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机械行业2024年度投资策略:科技设备掘金
NG体育当前我国工业化已基本完成,制造业资本开支整体增速趋缓,设备订单呈现周期性特征。宏观环境的波动加大和不可预测性增强,对于总量的冲击也更大。我们判断,近段时间的设备行业结构性机会强于总量机会,把握产业趋势和景气下游更为关键。
从产业景气角度,消费电子、半导体设备经过周期性的调整以后,预计将景气度向上。
从产业趋势角度,全球又进入新一轮科技涌现期,AI、人形机器人等新科技到达发展奇点,对制造业发展影响深远;海外对于关键领域的科技限制也倒逼我们进行科技升级。我国拥有工程师红利优势,有望在科技发展中占据有利位置。因此科技类投资机遇发展获得充要条件,把握变化奇点更加重要。如人形机器人、复合铜箔设备、钙钛矿设备等。
风险提示:1)宏观周期性波动风险;2)半导体设备国产化进展不及预期风险;3)X射线)下游需求复苏不及预期的风险。
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